Anslut en AI-klient med rätt behörigheter

När ni ansluter en extern AI-klient behöver ni bestämma vad den ska hjälpa er med och vilka uppgifter den behöver. Börja med en avgränsad uppgift och kontrollera anslutningen innan ni utökar användningen.

Välj uppgift och bolag

Cavat har anslutningsflöden för Claude och ChatGPT via MCP, ett protokoll som låter AI-klienter använda verktyg och läsa tillåten information i ett annat system. Kontrollera vilket bolag anslutningen gäller. För en redovisningsbyrå behöver även klientåtkomsten vara rätt vald.

Exempel på en första uppgift är att läsa en rapport och förklara vilka poster som förändrats. Börja inte med bredare åtkomst än uppgiften kräver.

Läs igenom behörigheterna

Kontrollera vilken information anslutningen får läsa och vilka förslag den kan skapa. En ansluten klient får inte automatiskt tillgång till alla funktioner i Cavat. Tillgängliga verktyg beror på behörigheter och konfiguration.

Se aktuellt paket och omfattning i funktionskatalogen. Den externa AI-tjänsten kan ha egna priser och villkor.

Bedöm vilka uppgifter som delas

Cavat har konfigurerbar maskering för vissa fält. Kontrollera hur den är inställd för er anslutning. Utgå inte från att maskering tar bort alla personuppgifter eller känsliga uppgifter ur alla typer av underlag.

Gå också igenom den externa leverantörens villkor för behandling av data med den som ansvarar för frågan hos er.

Prova, granska och avsluta

Ställ en avgränsad fråga vars svar ni kan kontrollera. Jämför svaret med källan och granska eventuella bokföringsförslag innan ni godkänner dem. Återkalla anslutningen när den inte längre behövs och följ upp behörigheterna när arbetsuppgifter ändras.

Läs hur ni granskar AI-förslag.