Granska AI-förslag innan ni bokför

Ett AI-förslag är en utgångspunkt för granskning. Den som godkänner behöver förstå vad som kommer att hända och varför åtgärden passar affärshändelsen. Använd samma noggrannhet som när ni granskar ett manuellt utkast.

Börja med sammanhanget

Kontrollera att ni arbetar i rätt bolag och att förslaget gäller rätt period. Läs vilken typ av åtgärd som föreslås. Ett fakturautkast, en betalningsmatchning och en föreslagen verifikation behöver olika kontroller.

Öppna underlaget

Jämför datum, motpart, belopp och valuta med fakturan, kvittot eller banktransaktionen. Kontrollera att samma affärshändelse inte redan är hanterad. Om underlaget saknas eller är otydligt behöver ni komplettera det innan ni fattar beslut.

En motivering kan hjälpa er att förstå förslaget. Den ersätter inte det underlag som uppgifterna bygger på. Be om ett förtydligande när det inte går att följa kopplingen.

Kontrollera det som ska genomföras

• Stämmer konton och belopp med affärshändelsen?
• Har momsbehandlingen bedömts utifrån den aktuella transaktionen?
• Är projekt, kostnadsställe och övriga uppgifter rätt angivna?
• Är det tydligt vad ett godkännande kommer att skapa eller ändra?

En eventuell konfidensindikator visar systemets bedömning. Den är ingen garanti för att kontering eller moms är rätt och ska inte avgöra om granskning behövs.

Godkänn, ändra eller avvisa

I Cavat finns förslag som kan granskas och godkännas eller avvisas. Vilka åtgärder ni får utföra beror på era behörigheter. Rätta uppgifter där arbetsflödet tillåter det, eller avvisa förslaget om det inte ska genomföras.

Kontrollera utfallet efter beslutet. Om något misslyckades, undersök status innan ni försöker igen så att samma affärshändelse inte hanteras två gånger.

Se AI-stöd och granskning i funktionskatalogen och läs om behörigheter för anslutna AI-klienter.