Följ klientarbetet utan att lita blint på statusfärger

En klientöversikt hjälper byrån att välja var arbetet ska börja. Den behöver läsas tillsammans med underlagen och uppgifterna bakom varje markering.

Börja med det som behöver ett beslut

Gå igenom försenade uppgifter, frågor som blockerar fortsatt arbete och underlag som saknas. Titta på ansvarig och senaste uppdatering. Två klienter med samma status kan behöva helt olika åtgärder.

Cavats klientöversikt och arbetslistor samlar status och uppföljning för de klienter ni har tillgång till. Öppna den bakomliggande frågan innan ni drar en slutsats om vad statusen betyder.

Skilj mellan färdigt och okänt

Om en kontroll inte har kunnat genomföras finns det ännu inget resultat att godkänna. Undersök om ett underlag saknas, om en anslutning behöver kontrolleras eller om frågan behöver bedömas av någon annan.

En grön markering är heller inte ett besked om att bolagets hela ekonomi är granskad. Kontrollera vilken period och vilka uppgifter markeringen avser.

Ge varje öppen fråga ett nästa steg

Skriv vad som behöver göras, vem som gör det och när det ska följas upp. Formulera klientförfrågningar så att mottagaren förstår vad ni behöver: vilken faktura, vilket belopp eller vilken händelse det gäller.

Följ upp vid överlämning

När en kollega tar över ska det gå att se vad som är kontrollerat, vilka svar som väntas och vilka bedömningar som återstår. Uppdatera status när arbetet faktiskt har ändrats och behåll anteckningarna som förklarar beslutet.

Läs även checklistan inför periodslut.